相続対策チェックリスト
申告のために用意する資料の一覧表
申告のためにご用意いただく資料は次のとおりです。
| 資料名 | 入手先 | チェック | |
|---|---|---|---|
| 相続人等 | 亡くなった方の戸籍（除籍）謄本 | 本籍地の戸籍課 | □ |
| 亡くなった方の原戸籍謄本 | 本籍地の戸籍課 | □ | |
| 相続人全員の戸籍（除籍）謄本 | 本籍地の戸籍課 | □ | |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の住民課 | □ | |
| 相続人全員の印鑑証明 | 住所地の住民課 | □ | |
| 不動産 | 土地・建物の登記事項証明書 | 法務局 | □ |
| 公図 | 管轄法務局 | □ | |
| 地積測量図 | 管轄法務局 | □ | |
| 建物図面 | 管轄法務局 | □ | |
| 物件所在地の住宅地図 | 管轄法務局 | □ | |
| 固定資産税評価証明書 | 市町村の税務課 | □ | |
| 土地、建物賃貸借契約書 | – | □ | |
| 預貯金 | 預貯金の残高証明書 | 銀行、郵便局 | □ |
| 金銭信託、債券購入残高証明書 | 信託銀行 | □ | |
| 外貨預金、海外預金のレポート等 | 金融機関 | □ | |
| 預金通帳のコピー | – | □ | |
| 有価証券 | 保護預り有価残高証明書 | 証券会社、銀行 | □ |
| 貸付信託残高証明書 | 信託銀行 | □ | |
| 抵当証券残高証明書 | 抵当証券会社 | □ | |
| 出資金、預託証書のコピー | 金融機関、FX 会社等 | □ | |
| 保証金、預託金計算書のコピー | 商品取引会社等 | □ | |
| 現物保有有価証券のコピー | – | □ | |
| 過去3年間の非上場会社の決算書、法人税申告書 | 出資先法人 | □ | |
| 保険関係 | 生命保険証書のコピー | 生命保険会社 | □ |
| 生命保険金の計算書 | 生命保険会社 | □ | |
| 損害保険証書のコピー | 損害保険会社 | □ | |
| 損害保険金の計算明細書のコピー | 損害保険会社 | □ | |
| その他 | 死亡退職金の明細書のコピー | 勤務先 | □ |
| 持ち株会の明細書等のコピー | 勤務先 | □ | |
| 郵便年金証書 | 郵貯銀行 | □ | |
| 書画、骨董品、貴金属等の鑑定書 | 美術商 | □ | |
| 金銭消費貸借契約書 | 貸付先 | □ | |
| 未収金の明細書 | 貸付先 | □ | |
| 農地等 | 振興農地である旨の証明書 | 市区町村役所 | □ |
| 小作地の証明書 | 農業委員会 | □ | |
| 森林組合証明書 | 森林組合 | □ | |
| 申告書関係 | 相続開始前3年間の確定申告書 | – | □ |
| 相続人贈与税の申告書 | – | □ | |
| 相続時精算課税の申告書 | – | □ | |
| 被相続人の消費税の申告書 | – | □ | |
| 遺言書の写し | 公証人役所等 | □ | |
| 債務等 | 死亡日の借入残高証明書 | 金融機関 | □ |
| 税金の納付書等 | – | □ | |
| 医療費の領収書 | – | □ | |
| 葬式費用の領収書のコピー | – | □ | |
