相続税試算プラン

(1)相続税試算プランの概要

「相続税がいくらになるのか心配なので相続税の試算をお願いしたい。」、「相続税対策をおこなう前に相続税に詳しい税理士に相続税の試算をして、相続対策が本当に必要なのか相談したい。」といった方などにこの「相続税試算プラン」がお勧めです。このプランでは相続が生じた場合の具体的な相続税のシミュレーション(試算)をいたしますので、初回面談時に相続人、相続財産の内容についてお伺いいたします。

(2)相続税試算プランの報酬額

相続税試算プランの報酬額は、相続財産総額※に応じた下記の「相続税試算報酬表」に基づき報酬額を決めていますので、報酬額が不明瞭で後日過大な請求をされるといった心配はありません。

  • 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
相続税試算報酬表
相続財産額 相続税試算報酬額(消費税抜)
1億円以下 10万円
3億円以下 20万円
5億円以下 30万円
10億円以下 50万円
10億円以上 個別にご相談

なお、下記のような手続き等について、当事務所にご依頼頂く場合には、別途、業務報酬や実費等を頂戴いたします。

  • 自宅等への訪問をご希望する場合
  • 相続対策が必要な場合の対策費用
  • 財産評価に必要な資料の取得代行
  • 金融機関の残高証明書等の取得代行
  • 戸籍関係書類の取得代行
  • 延納、物納関係の試算を行う場合
  • 特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合がありますが、事前にご相談させていただきます。

(3)相続税試算プランのお手続きの流れ

面談日時のご予約

電話(03-5215-7580)、ファックス(03-5215-8522)又はメール(amaike@s2.dion.ne.jp)により、下記の事項についてご連絡下さい。
・お客様のお名前、・ご連絡先電話番号、・ご面談希望日時を3か所
第1希望 3月15日 午後3時から5時
第2希望 3月17日 午前10時から12時
第3希望 3月18日 午後5時から7時

税理士のスケジュールを確認し折り返しお電話又はメールいたします。また、面談に際してご不明な点がある方はお電話いただければ、税理士から、折り返しお電話を差し上げます。
ファックス送信される方は下記の「面談予約シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。

面談予約シート

なお、地方在住の方で当事務所までお越しになれない方や面談の時間が取れない方については、お電話でご依頼内容及び契約内容を確認させて頂き、後日、税務委任契約書を送付させて頂きます。

  • 相続の依頼内容や契約内容についてのご相談ですので税務相談ではありませんので、相続の税務相談を希望される方や税務に関する質問については「相続相談プラン」をお選びください。

初回面談

お客様のご依頼される相続税の試算に必要な事項をご説明させていただき、契約内容についてご了解いただけた際には、税務委任契約を締結させて頂きます。なお、ご契約をされない場合でも相談料等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。
相続相談や相続税対策を希望されるお客様は、「相続相談プラン」や「相続対策プラン」をご利用ください。面談当日には相続人や財産内容等の質問事項等を記載したものをご用意いただくと面談がスムーズに進みます。

相続税試算資料等のご提出及び契約前金のお振込

契約締結後に、お客様が提出された「相続試算シート」や必要書類をご提出頂きます。不足している書類や内容についてはお客様に収集をお願いするとともに、収集された資料などを当事務所までご郵送いただきます。
また、契約を締結の際にもご説明いたしますが、契約締結後10日以内に相続税試算契約報酬額の前金(10万円(税抜き))を当事務所の指定口座にお振込みいただきます。お客様の着金が確認され次第、相続税の試算を開始いたします。

相続税試算額のご説明及び残金のお振込

相続税の試算が完了いたしましたら、相続税の試算書をお渡しするとともに、試算額の説明及び注意事項についてご説明いたします。なお、相続税試算報酬額の残金(1億円以下の場合は実費のみ)について、請求書をお渡しいたしますので当事務所の指定口座にお振込下さい。